工业大麻——高低切换新老交替的先锋

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两条腿走路相辅相成,能走到如此高位的炒作两者彼此离不开。这也解释了为什么大智慧眼看着一口气要结束了还能喘到今天。而伴随着一系列黑科技概念的扑面来袭,“科技”两个字开始审美疲劳了,当我们开始脑洞的时候世界的未来是美妙的,可当我们看清了未来面目的时候,反而丧失了好奇心。
“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏!”简单来说,金融原本已经人气透支,但科技的情绪还在渲染,而今天科技也开始乏力的时候,短期的市场节奏就要缓一下了。
今天盘中的主要工作就是群聊“如何管住手”这个话题。
当然,还有一件重要的事就是如何利用残存的人气继续寻找下一个可能性的“风口”
我们现在都预期主流要调整休息了,这个认知在今天的盘后通过各路老师的总结会达成共识,但资金就会离场么?不会,贪婪的游资和不断入场的踏空资金还会借助有限的人气去挖掘新的金矿。
其实我上周就开始寻找高低切换,当时关注了低价的利欧股份,结果科技续命,非主流的切换并没能起势,但大家注意一个现象没有,这个低位的选择虽然错误但是并没有套人;无独有偶明阳智能是资金在上周另一个高低切换的选择路径,结果还是没有套人。这说明虽然表面上前几天科技依然红火,但很多人已经开始给自己留了条后路——一旦高位难以为继,低位切换的认知会再度一致形成补涨方向,而这种快速的节奏也恰好符合当前高强度的人气需求和情绪周期特质。
今天要给大家聊的是工业大麻这个版块,直接上逻辑:
1.  这个方向最早是由加拿大等国加速大麻合法化进程带来的关注度,市场预计到2025年会是一个千亿级美元的行业。
2.  这并不是一个国内的投机故事,而是一个国际炒作的品种(详见下图)

而最牛逼的炒作是去年的另一只美股案例最高一波炒到了15倍!

3.  那么问题来了,为什么国际资本都如此热捧大麻产业呢,这不得不说工业大麻广泛的应用方向带来的巨额利润了,研报查阅到世界领先的工业大麻产业公司2017年毛利率基本都在80%左右,2018年更是超过了90%,当然研发费用也极其高昂。

4.  大麻对各个产业到底有哪些应用变革的预期呢?来看这张图片

截图摘自天风证券研报,我只截取了部分我觉得大家比较感兴趣的行业,实际上可以对至少20个行业产生深远影响。
5.  在需求端,美加政府对于芬太尼等滥用的限制,会引发医学界对于止痛类药物的新思考,而大麻就是最好的替代品。去年可以看到很多全球顶级的食品公司比如喜力、可口可乐都在着手研发大麻饮料。而在供给端,全国只有云南、黑龙江、吉林三个地方在公安部禁毒局的监管之下开展种植。
6.  在联想一下为什么A股公司里顺灏股份龙津药业诚志股份德展健康等等都是近期突然跟工业大麻沾上边? 因为这个产业蓝海的预期已经被产业资本敏锐的嗅觉捕捉到了;
7.  其实我为什么前天就开始关注这个方向,一是市场到了高低切换预期的节点,需要补涨板块诞生,二是顺灏股份这个票的复盘定位上,原先我认为它跟通产丽星是一个级别都是前期东方通信的小弟,但当前大哥筑顶了,小弟逆势就是超预期需要研究的地方了,核心还是背后工业大麻的故事意味深远!
8.  反观其他补涨板块预期的地方,次新的明阳智能其实看的是福莱特的脸色,最终还是连累了;科创板人气逆势,但这个板块与我这样的人而言是跌下来会关注,涨上去怕补跌的预期;高送转易世达填权都高位大跌,第一高送转裕同科技预案首日就爆量封单还较少;低价股抗跌也走成了明牌;基本找不到一个能吸引人的地方,唯有大麻这个方向还被很多人认为是一个可能影响hexie社会的产业,而实际上这里的工业大麻并非如此,也算在认知上有预期差。

 

工业大麻今天已经显示出龙头态势,在联合国放开大麻应用限制的预期下板块大有可为。而且现在刚好科技股到顶,金融反抽失败,属于题材真空期,非常适合大麻题材站出来顶住阵脚。目前看,板块大小合适,阵营完美!
龙头前锋: 002750   002565
中军大将: 600572
后补龙头: 000806 600356

 

  关注下 华升股份

1、旗下有中国最具规模的工业大麻产业园 ,汉麻就是大麻

2、汉麻投资集团与湖南华升集团达成全面战略合作意向

 

工业大麻将会走出完全不同与金融科技股的超级走势,逻辑很简单:
且不说大麻这个题材想象力远远大于目前那些所谓科技股,重要的是,大麻这个题材是这一轮小牛市唯一一个全新的题材!
互联网金融 ai 软件 5g oled这些 属于上一波牛市的记忆,a股历来炒新不炒旧,每一波牛市一定是全新的主线,不会和上一次一样!
行情刚开始的时候可能上一轮牛市股有记忆涨得快,但是行情如果要走远的话,领头羊还必须是新的,具有颠覆性的题材!
创投 和 工业大麻 这两个板块是这轮小牛市全新的题材,所以创投和大麻我是一直看好的超级题材!而科技股和金融股反而不太看好!

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